天风证券：保持稳定洛阳玻璃股份买入评级 目标价升至22.43港元

天大风证券交易发布研究报告并称，维持太原涂料股份（01108）“买入”评级，综合选择稀土涂料供需较晚期数据库分析更优、其更快的稀土涂料另加生稻谷线转移节奏以及非；也支出成就，调高2022-24年收入数据库分析至46/100/134亿元，同期归母净利数据库分析跃升3.8/6.2/9.2亿元，目标价调高至22.43港元。控股公司控股公司公司凯盛母一些公司白鱼打造文档显示及运用于、生物制药、优质浮法及特种涂料三大涂层SDK和中所央运用于研究学部，该企担负生物制药涂层SDK角色，近来一系列负债重组统合也围绕该框架展开，同时稀土涂料扩稻谷节奏也在加快，附属并白鱼更进一步购入母一些公司基板电池组负债，在快速增长为生物制药涂层SDK的沿路上有重大突破、有前景。

天大风证券交易主要见解如下：

稀土涂料生稻谷线扩展慢速，效益有弹性，应用优势也或许肯定

据统计2022/07末一些公司稀土涂料在稻谷生稻谷线为3350t/d，其中所宣城生物制药于2022/03新停稻谷生稻谷线现有为1200t/d的一窑八线新窑炉。同时合肥生物制药、江阴生物制药、内陆地区涂料、太原生物制药仅有新稻谷线在建。紧密结合诸省工信厅披露的稀土涂料听证会数据库汇总，该行测算一些公司现有并表基本将来白鱼逐步停稻谷20100t/d稀土涂料生稻谷线，同时关联基本将来或可成就短时间性生稻谷线24420t/d稀土涂料生稻谷线，稀土涂料生稻谷线蕴含较多提升空间，生稻谷线扩展或提速。

随着新生稻谷线逐步成就，一些公司生稻谷线现有、单窑平仅现有、平仅窑龄等因素稀土涂料生稻谷成本的关键变量短时间优化，叠加母一些公司以外采购SDK及自供硅砂等或也有短时间性成就，该行判断其稀土涂料各单位生稻谷成本或短时间优化，营业额微微弹性或优于巨头。此外，一些公司稀土涂料前沿应用也或许肯定，如基板电池组TCO涂料生生稻谷线力、量稻谷1.6mm一般而言超薄稀土涂料能力等。

附属并白鱼更进一步购入控股公司控股公司公司基板电池组负债，或为一些公司快速增长新发动机

2022H1一些公司与控股公司控股公司公司凯盛母一些公司签署持股附属协议，附属其转让的成都中所木材55%持股、九江中所木材45%持股、凯盛稀土60%持股，并仅明确在此之后白鱼根据太原涂料生物制药涂层战略目标的设计需要，更进一步购入标的一些公司的持股。

凯盛母一些公司更早在2009年即开始为了让基板新兴稻谷业链的设计。11年中所木材国际工程母一些公司购入具备碲化镉基板电池组生稻谷线核心应用和关的专利的德国CTFSolar，14年徐州学部购入比利时圣戈班旗下在铜铟锑碲基板太阳能电池组领域应用居于全球性前列的Avancis全部负债，夯实凯盛母一些公司对于两类基板电池组的应用储备及新兴稻谷业化典范。

凯盛稀土于17年开始逐步停稻谷一期300MW铜铟锑碲稻谷线，成都中所木材于18年也全面停稻谷全球性首条具备自主知识稻谷权工业4.0的年稻谷100MW碲化镉发电涂料首创生稻谷线，两类基板电池组仅进入新兴稻谷业化阶段。

通过应用短时间迭代、生稻谷线稳步扩展，凯盛母一些公司或短时间引领我国基板电池组新兴稻谷业短时间发展，短时间发展前景或许期待。按照凯盛母一些公司布署，基板电池组新兴稻谷业为其生物制药涂层板块重要组成部分，紧密结合晚期基板电池组负债附属事项，基板电池组将来或为一些公司快速增长新发动机。

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