新雷能拟定增募不超15.8亿获深圳证券交易所通过 中信证券建功

本文转自：中国经济网

中国经济网杭州7同年21日讯 昨日晚间，新雷能(300593.SZ)发表声明指为，Corporation于昨日收到华润并购审计中心出具的《关于杭州新雷能科技作价作价有限Corporation获准向特定；也推出投资人的审计中心意见告知函》，华润推出并购审计政府部门对Corporation向特定；也推出投资人的获准文件进行了审计，认为Corporation相符推出先决条件、并购先决条件和信息披露要求。

7同年18日，新雷能披露了2022年向特定；也推出A股投资人筹资说明书(修订稿)。公告显示，本次向特定；也推出的投资人各种类型为境内并购总金额普通股（A股），每股纸钞为总金额1.00元。本次推出计划筹资银行贷款总额不将近158,057.68万元。扣除推出费用后的筹资银行贷款净额将分别用于特种电源供应器扩产建设、高可靠性SiP额定功率微系由统产品产业化建设、5G网络系统及应用程序电源供应器扩产建设、科技Corporation建设建设、补充流动银行贷款。

本次推出的定价基准日为推出期首日，推出价格不低于推出期首日内20个交易日Corporation投资人均价的80%。本次向特定；也推出A股投资人数量不将近9,800万股（所含9,800万股），未将近本次推出在此之前并购Corporation上海证券交易所30%。

本次向特定；也推出投资人的所有推出；也合计不将近35名（所含35名），均以现金作法作价。本次向特定；也推出投资人的推出；也仍须为相符中国农业银行规定的证券投资该基金会管理Corporation、证券Corporation、信托投资Corporation、财务Corporation、保险政府部门投资人、合格者国内政府部门投资人、总金额合格者国内政府部门投资人，以及相符中国农业银行规定的其他法人、自然人或其他合格者的投资人。其中，证券投资该基金会管理Corporation、证券Corporation、合格者国内政府部门投资人、总金额合格者国内政府部门投资人以其管理的二只以上产品作价的，视为一个推出；也。中国农业银行作为推出；也，只能以自有银行贷款作价。

本次向特定；也推出完成后，本次推出；也作价的投资人自推出结束之日起6个同年内不得并购交易。

截至目在此之前，本次推出的推出；也尚未确定，再一是否存在因关联方作价Corporation本次向特定；也推出投资人构成关联交易的情况下，将在推出结束后公告的推出情况下相关文件中予以披露。

截至筹资说明书出具日，Corporation上海证券交易所为372,379,436股，朱氏合计持有人Corporation80,736,853股作价，占到比21.68%，系由Corporation实际控制人。

Corporation本次向特定；也推出投资人为保障控股债权人、实际控制人不发生变化，在推出过程中，Corporation董事会将依据债权人大会许可证，对参与本次特定；也推出投资人的单个作价；也及其关联方（除此以外一致行动人）的作价金额上限做出受到限制，确保Corporation控股债权人和实际控制人不发生变动。

新雷能表示，Corporation本次筹资银行贷款拟投向特种电源供应器扩产建设、5G网络系统及应用程序电源供应器扩产建设、科技Corporation建设建设以及补充流动银行贷款。一方面，Corporation通过不遗余力进行产能扩建，抓住大型企业发展总能，提高Corporation在相关电源供应器市场占到有率，孕育一新盈利增长点，增强抵御市场风险的能力。另一方面，Corporation加大研发投入强力，提升Corporation技术水平以及电源供应器技术的核心竞争者力，帮助Corporation维持国内先进入门级电源供应器厂商的地位，扩大竞争者优势。

中信证券为新雷能2022年向特定；也推出A股投资人的任中政府部门，中信证券自行决定唐俊文、肖扬作为杭州新雷能科技作价作价有限Corporation2022年向特定；也推出A股投资人建设的任中于其；自行决定周哲立作为建设协办人；自行决定吴霞娟、张明慧、李檬、李柄灏、王小婷、毕志聪作为建设组其他团员。