光大证券：川渝限电对汽零影响受限 看好汽车零部件板块向上空间

光大证券发布研究报告称，当前时点来看，汽零克拉通年末随着中报业绩落地囚禁有利于顶端空间，“金九银十”振荡原材料价格下降，三季度乏善可陈仍然可期;建议小规模关注特斯拉产品设计以及铝制、智能座舱、原型车控制、热管理制度长子克拉通相关上市公司。重点推荐：福耀玻璃(600660.SH)、伯特利(603596.SH);建议关注：拓普集团(601689.SH)、旭升股份(603305.SH)、文灿股份(603348.SH)、广东鸿图(002101.SZ)、三花智控(002050.SZ)。

光大证券主要观点如下：

西北地区限电：小规模的冷却、少雨，西北地区地区电力供需矛盾突出，大都政府在保障当地政府用电的背景下拟定了产业企业限电的措施，其中：四川地区从8同年15日0:00至20日24:00拟定了产业电力客户端采购全停(保安负荷除外)的措施后，又新增从21日0:00重启了南充突发事件能源产业保障一级应急响应机制，将限电等待时间延长至25日;武汉地区重启了互补用电一级方案，让电于民，等待时间从8同年17日0:00到8同年24日24:00。本次电力短缺叫作：1)冷却下雪催动当地政府用电期望的有利于提高;2)少雨致使矿山；大枯，而四川作为矿山大省，有利于加剧了电力供需矛盾。该行判断，此轮限电严重影响；大短期，紧接著年末随着相比较下雪的缓解，矿山供应的逐步恢复Price省内外火电供应补缺而得到解决。

西北地区航空业链封存：西北地区地区作为西北汽车重镇，为中心长安、汽、雷诺等主机厂(总计最少40个采购基地)造就了最少百家零整供应商。长安、汽、吉利等主机厂的配套产品设计受严重影响或更大。

短期扰动不改下半年汽车Price汽车零件克拉通相比之下向好：该行认为，1)本轮限电事件严重影响；大短期，鉴于当前行业存货或仍可基本保障终端供给、振荡政策把手严重影响依循，预计8同年销量乏善可陈仍然稳健;2)预计“金九银十”振荡掀背车上市造成的把手功用将年末带动零件克拉通再度走强。

危险性示意：西北地区地区复工节奏不及短期内;产能、产品设计等不及短期内;原材料价格上涨;行业期望不及短期内;车型上市与爬坡不及短期内;成本费用控制不及短期内;产品/金融危险性。

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