中信建投：代为中银航空租赁(02588)“增持”评级 目标价72.5港元

和信建投发布研究报告指，转售中银航空租赁(02588)“增持”评级，下半年2022/23/24净利润为1.69/7.35/7.61亿美元，目标价72.5港元。公司7月3日公布收益预警，对在俄机队完成减值拨备，下半年2022年中报为税后净亏损3.1-3.3亿美元。疫情后周期，业务将再创三大利好：1)全球航空明显恢复原，机队需求剧增;2)机队年限差不多更新近周期，换机造成了的需求剧增;3)航空公司资产负债表仍然承压，对租赁的需求增大。

报告中指，疫情后三角洲航空工业崛起21世纪明确，公司采购量明显增大。随着各国管制税制逐渐放开，多个国家解除边境允许，的机场业务再创显著的降低，三角洲崛起下半年提高机队的业主回款情况，BOCA回款率从2020年94%降低至97%，且2021年营业额已经展现金融资产的减值回拨(792万美元)，该行下半年此21世纪将持续。此外，一直保持机队的稳健增加，22Q1交付了7架机队，并承诺购买13架新近机队，签署22份租赁承诺，采购包括110架机队，较2021下半年增大6架。

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